淮南矿业将发20亿永续中票 [复制链接]

淮南矿业将发20亿永续中票

公告显示，淮南矿业有限责任公司将于12月29日发行20亿元的2014年度第二期中期票据。本期中票无固定期限，将于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。

发行公告指出，本期中票采用固定利率计息，票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定，基准利率为3年期国债中债收益率，基准利率每3年重置一次，每次利率重置后，票面利率将在前一期上调基点的基础上再上调300BP。前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定。发行人有权选择在第3个和其后每个付息日按面值加应付利息赎回本期中票，如果不行使赎回权，则自第4个计息年度起，票面利率每3年重置一次。本期中票设置有递延支付利息条款。

时间安排上，簿记建档日为12月29日，起息日、缴款日为12月30日，12月31日起上市流通。联合资信评定发行人主体信用级别为AAA，本期中期票据的信用级别为AAA。