九五投资欲携20亿矿产入主
S*ST光明将见曙光
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吴正懿○
裘海亮通过法院强裁步入重整的S*ST光明敲定重组方。公司今日公告，控股股东光明集团与深圳九五投资签署重组框架协议，后者拟注入优质矿产资产并执掌控股权，标的资产评估值不低于20亿元。8月23日，S*ST光明收到控股股东光明集团与深圳九五投资签署的《重组框架协议》，主要内容包括：九五投资(包括其关联方、一致行动人)在公司完成破产重整、股改等程序后，拟将其在矿产行业拥有完整产业链的相关优质资产或光明集团认可的其他符合框架协议规定条件的优质资产置入S*ST光明，九五投资届时将成为控股股东，并使上市公司恢复持续经营及盈利能力。九五投资承诺其具备增发的条件，拟注入标的资产在评估基准日的评估值不低于20亿元，且在2008年至2010年的连续3个会计年度中均保持盈利，同时符合证监会关于重大资产重组的其他批准条件。在此之前，S*ST光明的重整计划命运多舛。今年4月19日，公司管理人召开第二次债权人会议，优先债权组、职工债权组、税款债权组、大额普通债权组、小额普通债权组及出资人组对重整计划(草案)进行表决。意外的是，优先债权组、大额普通债权组未予通过。根据《破产法》相关规定，8月4日，优先债权组、大额普通债权组对重整计划再次表决，仍未获通过。无奈之下，S*ST光明管理人向伊春市中院提交了批准重整计划草案的申请，并于8月5日获通过。由此，S*ST光明成为极少数通过法院强裁执行重整计划的上市公司。此后，S*ST光明的重组步伐明显提速。根据S*ST光明的重整计划，光明集团、其他非流通股东及持有5万股以上的流通股东，将合计让渡约1490.75万股股票。8月23日，光明集团与北京京通海签署股份转让协议，作价1.04亿元将应让渡的总计1490.75万股转让予京通海或其指定方。双方同时签署带偿债协议，京通海或其指定方同意代光明集团偿债8000万元，光明集团将其所持的S*ST光明1154.4万股非流通股票作为质押。双方同意，京通海或其指定方届时也可选择接受光明集团以股抵债的方式偿还资金，将1154.4万股股票通过司法裁决或其他方式转让给京通海或其指定方冲抵全部债务。令人疑惑的是，按照上述协议，京通海显然是S*ST光明的潜在重组方，那么，今日登场的深圳九五投资又来自何方？通过公开检索，未能查询到两家公司的更多信息，但从公告信息判断，两者或为关联方或一致行动人。
